お金に関するフルサービス
専門分野について
資産運用
何から始めていけばよいか、わからない人。
401kやideco、NISAを始めたい人。
資産運用は始めているけど、よくわかっていない人。
まずは、ライフプランニングをして、資産運用の目的を明確にしましょう。
ファイナンシャルプランニング
「将来歩んでいきたい人生」を考えることから始めていきます(それが、ライフプランニング です)!
その人生を歩んでいくために、金融知識をもって、ビジョンを達成するためのプランを一緒に作っていくのが、ファイナンシャル・プランニングです。
貯蓄と保険
貯蓄と保険のバランスは非常に大事です。貯蓄があれば入る必要のない保険もあるかと思います。
もし、保険に入っている目的が明確になっていなければ、そこから一緒に考えていきませんか?
その他サービス
・生涯収支の黒字化支援
・住宅ローン最適化支援
・相続対策支援
・学資保険セミナー講師
他、ご要望があれば対応を検討します。