料金表

お聞きになりたいことをヒアリングさせていただきます。次回以降打合せが必要かどうか、ご提示させていただきます。

初回面談内容を踏まえ、さらにヒアリングと必要に応じて、ライフプランニングやキャッシュフロー表の作成をしていきます。

面談で頂いた情報をもとに、クライアントの要望を踏まえて、分析させていただきます。クライアントが想定しているライフプランニングの中に問題点がないか分析します。

クライアントのライフプランニングをよりよくするための提案をさせていただきます。

保険を含めた金融商品の情報提供をさせていただきます。

半年後や１年後など、状況変化がないか、ライフプランニングを実行できているかどうか、面談が必要な方向け。

門前仲町駅を起点とし、ご都合の良い場所までご訪問させていただきます。

即時対応）東京・神奈川・埼玉・千葉

要相談）上記以外の道府県

＊zoomでのオンライン相談も対応。

（実費をベースに切り上げ、＋500円単位）

セミナー依頼、他相談など、内容に応じて対応させて頂きます

打合せの流れ（一例）

初回面談（60分）

⇒２回目面談（120分）

⇒ライフプランニング分析

⇒３回目面談（120分）とライフプラン提案

⇒４回目面談（120分）と金融商品情報提供（クライアントが納得した段階で面談終了）

※以後、ファイナンシャルプランナーの担当として定期面談のご要望があれば対応します。